Abogados de planificación de patrimonio en Bakersfield

Asegurarse de que su familia esté financieramente segura en el futuro

Planeación patrimonial | Un plan patrimonial sólido es crítico para el bienestar de su familia. Al elegir los abogados de planificación patrimonial, es importante asegurarse de que pueden formular su plan y ejecutarlo. Un abogado compasivo de planificación patrimonial con los recursos de una firma de litigio experimentada puede asegurarse de que sus deseos se lleven a cabo en su totalidad. El joven Wooldridge, LLP se enfoca en asuntos de impuestos, quizás el componente más importante de cualquier plan patrimonial efectivo.

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¿Cómo puede la planificación patrimonial proteger mis bienes?

Al planificar con antelación, puede ayudar a facilitar una transición sin problemas para su familia y sus bienes. Los abogados de planificación de patrimonio de Bakersfield pueden ayudarle a elegir la herramienta de planificación financiera que mejor se adapte a sus necesidades:

  • Testamentosy sucesiones - Un testamento es el documento más básico de planificación patrimonial. Le permite controlar, dentro de ciertos límites, cómo se distribuirán sus bienes. La legalización es el proceso legal de autenticar y ejecutar el testamento. Las impugnaciones de testamentos no son inauditas en los procedimientos de sucesión. La impugnación de un testamento se basa generalmente en una supuesta invalidez, como la falsificación o el fraude. Sin embargo, cuando se trata de impuestos, un simple testamento no ofrece la mayor protección. Los abogados de impuestos sobre la herencia pueden ayudar a ahorrarle a su familia miles de dólares.
  • Fideicomisos - Sus activos pueden ser depositados en un fideicomiso, tanto para fines fiscales como de distribución. Un fideicomiso puede ser un fideicomiso testamentario (parte de su testamento) o un fideicomiso inter vivos (creado mientras usted vive). Con un fideicomiso inter vivos, usted puede servir inicialmente como fideicomisario y transferirlo a sus beneficiarios cuando usted muera. Cada tipo de fideicomiso tiene implicaciones fiscales, por lo que es importante entender lo que ofrece cada uno. El equipo legal de Young Wooldridge revisa su situación individual y sus objetivos para ayudar a crear un fideicomiso que se adapte mejor a sus necesidades.

¿Qué normas fiscales se aplican a la planificación de la herencia?

Puede que tenga preguntas importantes sobre el tipo de plan de sucesión que es mejor para su familia.

El código fiscal cambia constantemente, a veces con revisiones y reescrituras importantes. Un abogado experto en planificación patrimonial de Young Wooldridge puede mantenerle informado de estos cambios y ayudarle a tomar buenas decisiones financieras al respecto:

  • Impuesto sobre el patrimonio - Actualmente, el código fiscal permite una exención de 11,7 millones de dólares. A efectos prácticos, la mayoría de las herencias son inmunes a los impuestos sobre el patrimonio; una estimación es que sólo 1.900 herencias serán gravadas en 2020. Sin embargo, los patrimonios con un valor de bienes personales superior a 166.250 dólares o un valor de bienes inmuebles superior a 55.425 dólares podrían estar sujetos a la sucesión sin una planificación patrimonial adecuada. Un abogado de planificación patrimonial puede utilizar fideicomisos y otros dispositivos para mantener sus activos fuera de la sucesión y limitar la exposición a posibles impuestos sobre el patrimonio y las donaciones.
  • Exención de donaciones - Algunas personas entregan su herencia a sus hijos por adelantado como un regalo anual o mensual. El receptor no tiene que declarar el regalo como ingreso a efectos del impuesto federal sobre la renta. Las reglas actuales le permiten dar hasta $15,000 por persona por año. Un abogado con experiencia en planificación financiera en Bakersfield puede asociarse con usted para determinar la mejor manera de distribuir sus activos.

Protegiendo a las familias de Bakersfield desde 1939 con minuciosos planes de patrimonio

Situado en el centro de Bakersfield, Young Wooldridge, LLP ofrece los recursos de una gran empresa y el servicio personal de una pequeña empresa, que pueden ser muy valiosos durante el proceso de planificación de la sucesión. Contacte a Young Wooldridge, LLP en el 661-327-9661 o en línea para programar su consulta confidencial.